Į pensiją išėjusi mokytoja Lia pažada išsiaiškinti, kas nutiko jos seniai matytai dukterėčiai Teklei. Kai Lia iš kaimyno Ačio sužino, kad Teklė galėjo palikti Gruziją ir gyvena Turkijoje, Lia ir Ači išvyksta jos ieškoti. Atvykę į Stambulą jie atranda gražų miestą, pilną kontaktų ir galimybių. Tačiau ieškoti žmogaus, kuris niekada nenorėjo būti surastas, yra sunkiau, nei jie tikėjosi – iki kol sutinka teisininką Evrimą, kovojantį už transseksualų teises. Kai Lia ir Ači keliauja per miesto gatves, rodos, kad Teklė jau visai arti.