Aštuoniolikmetė Lilija atvyksta į miestą dalyvauti menininkų trupės atrankoje. Čia ji apsistoja pas atsiskyrėlius senelius Aurorą ir Grimurą. Nepaisant slaptame rūsio baseine močiutės atliekamų ritualų ir nepaaiškinamos dėdės ligos, Lilija tamsiame dvare jaučiasi kaip namie. Ignoruodama giminaičių perspėjimus, sėkmę atrankoje ji lieka švęsti pas senelius. Kai merginos pasveikinti atvyksta šeima, iš pažiūros įprasta šventė virsta šiurpia tragedija.