Koledžo studentui Džefriui grįžus į gimtąjį Lambertoną, kraupus radinys prie namų atveria tamsias miestelio paslaptis – po idilišku jo paviršiumi slypi agresija ir pirmykštė kova už būvį. Filme, kuris su laiku tapo kultiniu ir užtvirtino unikalų režisieriaus stilių, Davidas Lynchas narplioja mistinius kontrastus tarp socialinės tvarkos ir anarchijos, romantiškos meilės ir pavojingos aistros.Prieš seansą žiūrovų laukia muzikinis pasirodymas – filme skambančią dainą „Blue Velvet“ atliks poetiškasis „Kabloonak“.