Siauromis, turistams nesvetingomis Kasablankos priemiesčio alėjomis sekame Hasaną ir jo sūnų Isamą. Vietos mafijos skirta užduotis – pagrobti vyrą – įtraukia juos į kelionę per tamsoje paskendusį miestą, kupiną šešėliuose slypinčių personažų ir grėsmingų iššūkių. Tėvo ir sūnaus santykis išbandomas einant peilio ašmenimis tarp gyvenimo ir mirties, teisingumo ir nusikaltimo, fizinio ir dvasinio pasaulio.