Meksike gyvenantis Ly dienas leidžia gerdamas ir medžiodamas sugulovus. Tačiau antroji veikla jam sekasi kur kas prasčiau – neretam aplinkiniui Ly atrodo vertas vien pajuokos. Nuo jo tiesiog dvelkia desperacija. Ar tą patį pamanys ir Judžinas – naujausia Ly susidomėjimo auka? Vienos išgertuvės baigiasi lovoje, tačiau atrodo, kad atstumas tarp vyrų išlieka, o gal net padidėja. Ieškodamas būdo užmegzti artimesnį ryšį Ly nusprendžia pasiimti Judžiną į ekspediciją, kurios tikslas – surasti gydantį ajahuaskos narkotiką. Gal tada pagaliau juos ištiks bendrumas.