Frankas leidžia dienas maudydamasis ir degindamasis saulėje prie nuošalaus ežero, kur patenkinti savo aistras renkasi vien vyrai. Jis susidraugauja su patraukliu, bet paslaptingu Mišeliu, kuriuo akimirksniu susižavi. Vieną vakarą jaunuolis pamato, kaip Mišelis ežere įvykdo šiurpų poelgį. Abu jie tampa įtariamaisiais, o kilęs pavojus Frankui kursto dar didesnį potraukį meilužiui, nuo kurio turėtų bėgti.