Ši eseistinė dokumentika nukelia į 1960-ųjų Kongą, kur vyksta CŽV remiamas perversmas ir nužudomas charizmatiškasis lyderis Patrice’as Lumumba. Meistriškai supinti archyviniai kadrai ir pulsuojantis džiazo garso takelis atskleidžia politines machinacijas, kurios lėmė šią tragediją. Per muzikos prizmę filmas pasakoja apie tai, kaip Amerikos džiazo atlikėjai, tokie kaip Louis Armstrongas, Nina Simone, Duke Ellington, Dizzy Gillespie, to nė neįtardami tapo Šaltojo karo galios žaidimo pėstininkais, o jų koncertai – dėmesio nukreipimu nuo politinių neramumų.