Nepaisydami įspėjimų ir draudimų dėl neseniai teritorijoje atsiradusių keistų samanų, grupelė draugų nusprendžia apsilankyti miesto pakraštyje esančiame miške. Personažai laisvai žaidžia, dainuoja ir demonstruoja savo kūną vietoje, kurioje tikrovė pamažu ima deformuotis ir persipina su jų istorijomis, fantazijomis ir svajonėmis.