Už pirmąją nuodėmę nubausto Dievo angelo Liuciferio kelias iš Dangaus į Pragarą driekiasi per žemišką rojų tykiame Meksikos kaimelyje, kur gyvena praktikuojančios katalikės Lupita ir jos anūkė Marija. Lupitos brolis Emanuelis apsimeta paralyžiuotu ligoniu, kad galėtų ramiai sau lėbauti ir tinginiauti, kol moterys gano avis ir tvarko ūkį. Taigi Liuciferis pajaučia neeilinę galimybę pasidarbuoti ir įtikinamai suvaidinti stebukladarį, gydantį nuo baisiausių negandų. Pasitelkdamas šantažą jis priverčia alkoholiką Emanuelį vėl vaikščioti, suvilioja tikro vyro pasiilgusią Mariją ir paskatina Lupitą suabejoti Dievu. Liuciferis neprišaukė negandų, tik nušvietė iki tol nepastebėtą ribą tarp gėrio ir blogio.