„Bruno Dumont'as nesiliauja stebinti net sugražinęs į ekraną jau gerai pažįstamus personažus. Tai režisierius, kurio pasaulio pajauta ir kūrybingumas neturi ribų. Iki ašarų prisijuokęs staiga supranti, kad ką tik matei pačią tiksliausią šiuolaikinės Europos metaforą." (A. Račaitytė)

Kenkenas jau užaugo, dabar jį vadina Kuonkonu. Kartu su vaikystės draugu pravarde Dičkis jis kiauras dienas trainiojasi po Opalo pakrantę ir dalyvauja Nacionalistų partijos susirinkimuose. Tuo tarpu kapitonas Van der Veidenas ir jo ištikima dešinioji ranka Karpentjė automobiliu skrodžia besiblaškančių imigrantų pilną regioną. Vieną dieną ant vietinių gyventojų iš dangaus pradeda kristi keista juoda magma, o jos paliesti ima gimdyti savo antrininkus. Filmo herojai imasi tirti šį „nežmonišką" fenomeną.