„Didieji humanistai italų kino meistrai broliai Taviani nepamina savo vertybių. Dabartiniame kontekste jų įspėjimai dėl fašizmo grėsmės ir būtinybės su juo kovoti tampa be galo svarbūs. Ne tik turinys, bet ir nepaprastai turtinga poetinė kino kalba, tokia reta šiandienos kino ekranuose, primena apie tai, koks kinas buvo kadaise.“ (A. Račaitytė)

1943-iųjų vasarą trys draugai kartu leidžia laiką Pjemonto provincijoje. „Somewhere Over the Rainbow“ melodiją vis pertraukia pašonėje vykstančio karo garsai. Miltonas karštai myli Fulviją, tačiau ji žaidžia su jo jausmais: jai patinka Miltono mąstymas, rašomi laiškai, bet akys krypsta į daug patrauklesnį Džordžio. Lygiai po metų Miltonas prisijungia prie pasipriešinimo judėjimo ir kaunasi partizanų gretose. Sužinojus, jog Fulvija slapta mylėjo Džordžio, Miltoną drąsko susipriešinę jausmai, tačiau nepaisant pikto pavydo jis leidžiasi po tirštame rūke paskendusias kalvas ieškoti Džordžio, kurį suėmė fašistai. Tik šviesūs prisiminimai neleidžia nuleisti rankų kruviname chaose paskendusiame pasaulyje.