„Išradingiausias 2017 m. filmas panardins jūsų smalsumą į nenuspėjamas fantazijas. Viskas prasideda kaip netradicinė meilės drama, išsivysto į spalvingą miuziklą ir po to mutuoja į siaubo pasaką apie gerą vilkolakį.“ (E. Pukšta)

San Paulo faveloje užaugusi tylioji Klara atsiliepia į turtingos vienišės Anos skelbimą padirbėti namų šeimininke ir dar negimusio moters kūdikio aukle. Iš pradžių suabejojusi Klaros tinkamumu ir gabumais Ana visgi priima nepažįstamąją. Būsimosios mamos elgesys keičiasi, o ypač padidėja jos apetitas mėsai. Berniukas turėtų gimti per pilnatį. Lemtingoji naktis negrįžtamai pakeis Klaros gyvenimą.
19 m. kartu režisuojanti pora Juliana Rojas ir Marco Dutra, kurdami savo unikalų kiną, vizionieriškai eksperimentuoja įvairiausiais žanrais ir laužo nusistovėjusias taisykles. Jiems rūpi socialinės dilemos, rasinė nelygybė, praraja tarp turtuolių ir skurdžių, bet jų fantastiškame pasaulyje net skirtingi žmonės geba mylėti, pasiaukoti ir užjausti.