Tėvas ir sūnus išsirengė į kelionę plaustu kalnų upe. Poetiškai nufilmuoti gamtos vaizdai ir minimalistiniai dialogai byloja apie kažką svarbaus, turinčio įvykti sūnaus gyvenime. Berniuko smalsumas ir troškimas patirti ką nors naujo žodžiais nepaaiškinamas ir, rodos, stipresnis nei savisaugos instinktas. Nors tėvas yra šalia, vaikas jaučiasi vienišas ir pažeidžiamas. Tačiau kai pavojus materializuojasi, sūnus atrodo jam pasiruošęs. Bet niekas nebebus taip, kaip buvę.