Realistiška drama ragina susimąstyti apie šiuolaikinių jaunų žmonių gyvenimą. Jiems netrūksta išbandymų – patiriamas nepriteklius, gundo alkoholis ir narkotikai, o ateitis – neaiški. Pagrindinį vaidmenį filme atlieka iki tol niekada nevaidinęs režisieriaus vaikystės draugas Christo Christovas, o istorija yra tiesiogiai susijusi su jo asmeniniais patyrimais. Tačiau pagrindinis herojus nebepamatė filmo, nes mirė vos tik pasibaigus filmavimams. Filme pasakojama, kaip du broliai jaučiasi visiškai sutrikę sparčiai besikeičiančioje ir svetimėjančioje Sofijoje. Nusivylęs ir besiblaškantis savo jausmuose bedarbis skulptorius Itso nuo realybės bando pabėgti vartodamas metadoną. Jaunėlis Georgis susižavi besiformuojančio neonacių judėjimo idealais. Vieną naktį abu broliai susiduria per chuliganišką išpuolį. Georgis žiauriai sumuša niekuo dėtą verslininką iš Turkijos, o atsitiktinai įvykio vietoje atsidūręs Itso išgelbėja sumuštojo vyro šeimą.