Keičiantis žanrus Michaelas Winterbottomas šį kartą pasiūlė atvirą ir labai romantišką filmą apie meilę, kuri užsimezgė įvairių muzikos grupių koncertuose. Filmas pagardinamas kompozitoriaus Michaelo Nymano ir grupių "Black Rebel Motorcycle Club", "Franz Ferdinand", "The Von Bondies", "Elbow", "Primal Scream", "The Dandy Warhols", "Super Furry Animals" atliekamais kūriniais. Britas Matas ir amerikietė Liza atsitiktinai susitinka "Brixton academy" koncertų salėje Pietų Londone. Būtent taip prasideda jų santykiai, kurie tęsis nuo rugsėjo iki gruodžio. Per tuos mėnesius judviejų gyvenime bus daug gražių kelionių, nuostabios muzikos ir aistringo sekso. Po to romantiškoji Liza nuspręs grįžti atgal į Ameriką, o tyrinėtojas Matas išvyks į Antarktidą. Filmas sukėlė skandalą Kanų festivalio mugėje ir sulaukė britų spaudos kaltinimų dėl pornografijos propagandos, 2004 m. rugsėjį dalyvavo Toronto kino festivalyje, buvo apdovanotas už geriausią operatoriaus Marcelio Zyskindo darbą San Sebastjane, o 2005 m. sausį buvo įtrauktas į oficialią nepriklausomo kino festivalio "Sundance" programą.