Miestas Malyje nutilo: Timbuktu gatvės ištuštėjo, namų durys ir langai užsidarė. Kadaise repą ir hiphopą groję jaunuoliai įstojo į džihadistų būrį, kuris dabar įvedė naujas ir žiaurias taisykles. Daugiau negalima groti muzikos, griežtai draudžiama dainuoti, gerti arbatą, rūkyti cigaretes ir netgi žaisti futbolą. Nepatartina rengtis ryškių spalvų drabužiais, juokauti ir šypsotis. Moterims įsakoma slėpti grožį ir pavirsti juodais šešėliais. Iki ausų ginkluoti religiniai fanatikai pasėjo paniką ir baimę. Chaosas vis dar neatsirito iki dykumos kopų, kur ganytojas Kidanė ramiai gyvena su žmona Satima, dukterimi Toja ir dvylikamečiu piemeniu Isanu. Bet užverda kruvinas konfliktas, kai paskerdžiama mylimiausia vyro karvė, vardu GPS. Apakintas keršto, Kidanė netyčia nužudo prasikaltusį žvejį Amadu ir patiria svetimšalių okupantų „teisingumą“ su absurdiškomis bausmėmis.